玛丽安和莱昂纳德：情话

　　大中华搪瓷厂生产了一种不碎搪瓷新产品，为了大量供应市场需要，全厂职工突击用25天扩建一座自动窑，这一天职工派人去东城区“报喜大会”报告本厂还有六天时间的工程，自动窑就可扩建完工。在大会上，东城区工人业余剧团还要演出节目。搪瓷厂仓库保管员老董是业余剧团的积极分子，他给修自动窑的工人发完了最后一批耐火砖，然后来到工人文化宫准备演出。然而在大跃进年代很多事都出人意料，搪瓷厂职工开了会要把六天完成自动窑修建工程提早到一天一夜，争取“七一”向党的生日献礼，工人们派老张头找老董开仓库领出所分耐火砖，老张头赶到文化宫后台，一看老董正扮着萧何月下追韩信，老董听到老张头告诉的厂里消息，急于回厂，可是如果这样戏就演不成了，正在此时京剧团名演员刘鸿奎自告奋勇代替老董演出才算把问题解决了

　　阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖，据说是由乱搞不伦关系的无德女人所变，她被上帝诅咒成为一只套着沉重铁链的骡子，在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊，发现它的人都会被踢死。而所有它经过的地方，发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于受到恐同袭击，不得不和父母搬到乡下。当地森林据说常发生诡异事件，也有小男孩无故失踪。叛逆和好奇心让尼诺对传说产生浓厚兴趣，他期盼着能与骡妖相遇……

　　云楼（邓光荣 饰）是从台湾远赴香港念书的青年，借住在父亲的老同学杨伯伯家中。杨伯伯有一个女儿名叫涵妮（甄珍 饰），落落大方温文尔雅的她很快就吸引了云楼的注意，两人坠入了爱河。遗憾的是，涵妮拥有先天性心脏病，随时都有可能发病身亡，这让云楼的内心里始终都有一丝不安。
　　云楼的父亲向儿子谎称妻子病危，将云楼从香港召回台湾，不知其中隐情的涵妮误以为云楼想要抛弃她，一怒之下心脏病发作撒手人寰。失去了挚爱回到台湾的云楼开始自暴自弃，整日过着行尸走肉般的生活。一天，在超市里，云楼撞见了一名和涵妮有着一模一样样貌的女子。